忽然有人来报，说张昭从建业赶来。孙权召他进来询问。张昭说：“如今主公杀了关羽父子，江东的大祸不远了！关羽与刘备桃园结义的时候，发誓同生共死。现在刘备拥有两川的兵力，再加上诸葛亮的智谋，张飞、黄忠、马超、赵云的勇猛。刘备如果知道关羽父子遇害，必定会发动全国的兵力，全力报仇，恐怕东吴难以抵挡啊。”孙权听了大惊，跺着脚说：“我失算了！这可怎么办呢？”张昭说：“主公不必担忧。我有一个计策，能让西蜀的军队不进犯东吴，使荆州像磐石一样安稳。”孙权问是什么计策。张昭说：“现在曹操拥有百万大军，对华夏之地虎视眈眈，刘备急于报仇，必定会与曹操相约联合。如果蜀魏二处联合出兵，东吴就危险了。不如先派人把关羽的首级转送给曹操，明白地让刘备知道这是曹操指使的，刘备必定痛恨曹操，西蜀的军队就会攻打曹操而不攻打东吴了。我们就观察他们的胜负，从中行事。这是上策。”
孙权听从了他的话，随即派遣使者用木匣装着关羽的首级，连夜送给曹操。当时曹操从摩陂班师回洛阳，听说东吴送来了关羽的首级，高兴地说：“关羽已死，我晚上可以睡个安稳觉了。”阶下有一人站出来说：“这是东吴嫁祸的计策啊。”曹操一看，原来是主簿司马懿。曹操问其中的缘故，司马懿说：“以前刘备、关羽、张飞三人桃园结义，发誓同生共死。如今东吴杀了关羽，害怕刘备复仇，所以把首级献给大王，让刘备迁怒于大王，不攻打东吴而攻打魏国，他们则从中趁机行事。”曹操说：“仲达说的对。我用什么计策化解呢？”司马懿说：“这件事很容易。大王可以给关羽的首级配上一个香木雕刻的身躯，用大臣的礼仪安葬；刘备知道后，必定深恨孙权，全力南征。我们就观察他们的胜负！蜀胜就攻打东吴，吴胜就攻打西蜀。两处如果拿下一处，另一处也坚持不了多久。”曹操大喜，听从了这个计策，于是召东吴使者进来。使者呈上木匣，曹操打开木匣一看，见关羽的脸和平日一样。曹操笑着说：“云长公，别来无恙啊！”话还没说完，只见关羽口开目动，胡须头发都竖起来，曹操吓得晕倒在地。众官急忙施救，过了好久曹操才苏醒，回头对众官说：“关将军真是天神啊！”东吴使者又把关羽显圣附体、大骂孙权、追讨吕蒙的事情告诉曹操。曹操更加恐惧，于是摆设祭品祭祀关羽，用沉香木雕刻成身躯，以王侯的礼仪，把关羽安葬在洛阳南门外，命令大小官员送殡，曹操亲自拜祭，追赠关羽为荆王，派官员守墓；随即打发东吴使者回江东去了。
再说汉中王刘备从东川回到成都，法正上奏说：“王上，您的先夫人去世了；孙夫人又回了东吴。恐怕不会再回来了。人伦之道，不能废弃，必须纳一个王妃，来治理内政。”汉中王听从了他的话，法正又上奏说：“吴懿有一个妹妹，既美丽又贤惠。曾经听说有相面的人说，这个女子日后必定大贵。先前许配给刘焉的儿子刘瑁，刘瑁早死。他的妹妹至今守寡，大王可以纳她为王妃。”汉中王说：“刘瑁和我是同宗，从道理上讲不合适。”法正说：“论起亲疏，这和晋文公与怀嬴的情况又有什么不同呢？”汉中王于是答应了，就纳吴氏为王妃。后来生下两个儿子：长子刘永，字公寿；次子刘理，字奉孝。
且说东西两川，百姓安宁，国家富足，庄稼大丰收。忽然有人从荆州来，说东吴向关羽求婚，关羽坚决拒绝了。孔明说：“荆州危险了！可以派人去替换关羽回来。”正在商议的时候，荆州的捷报使者，接连不断地到来。过了不久，关兴来了，详细地说了水淹七军的事情。忽然又有探马前来报告，说关羽在江边设置了很多墩台，防备十分严密，万无一失。因此刘备放心了。
忽然有一天，刘备自觉浑身颤抖，坐立不安；到了夜里，无法安睡，起身坐在内室，点着蜡烛看书，觉得神思恍惚，伏在几案上睡着了；这时室内起了一阵冷风，灯灭了又亮起来，抬头看见有一个人站在灯下。刘备问：“你是什么人，深夜来到我的内室？”那个人不回答。刘备觉得奇怪，自己起身查看，原来是关羽，在灯影下躲躲闪闪。刘备说：“贤弟，别来无恙啊！深夜到此，必定有大事。我和你情同骨肉，为什么要回避呢？”关羽哭着禀告说：“希望兄长起兵，为我报仇雪恨！”说完，冷风骤起，关羽不见了。刘备忽然惊醒，原来是一场梦。当时正是三更时分。
刘备十分疑惑，急忙出了前殿，派人请孔明来。孔明进来拜见，刘备详细地说了梦中的情景。孔明说：“这是王上心里想着关羽，所以才做了这个梦。何必多疑呢？”刘备再三疑虑，孔明用好话劝解他。孔明告辞出来，到了中门外，迎面遇见许靖。许靖说：“我刚才要去军师府上报一个机密，听说军师进宫了，特地到这里来。”孔明说：“有什么机密？”许靖说：“我刚才听到外面传说，东吴的吕蒙已经袭击了荆州，关羽已经遇害！所以特地来密报军师。”孔明说：“我夜观天象，看到将星落在荆楚之地，已经知道云长必然遭遇灾祸，但怕王上忧虑，所以没敢说。”
两人正说着，忽然殿内走出一个人，扯住孔明的衣袖说：“这么凶险的消息，您怎么能瞒着我！”孔明一看，原来是刘备。孔明、许靖上奏说：“刚才所说的，都是传闻，不足以深信。希望王上放宽心怀，不要忧虑。”刘备说：“我和云长发誓同生共死；他如果有失，我怎能独自活着呢！”孔明、许靖正在劝解的时候，近侍上奏说：“马良、伊籍到了。”刘备急忙召他们进来询问。两人详细地说了荆州已经失陷，关羽兵败求救的事，呈上了表章。还没来得及拆开观看，侍臣又上奏说荆州的廖化到了。刘备急忙召他进来。廖化哭着拜倒在地，详细奏明刘封、孟达不发救兵的事情。刘备大惊说：“如果是这样，我弟弟就完了！”孔明说：“刘封、孟达如此无礼，罪不容诛！王上宽心，我亲自率领一支部队，去解救荆襄的危急。”刘备哭着说：“云长如果有失，我绝不能独自活着！我明天亲自率领一支军队去救云长！”于是一面派人到阆中通知张飞，一面派人召集人马。
还没到天亮，一连几次有人来报，说关羽夜走临沮，被吴将擒获，坚守大义不肯屈服，父子二人魂归西天。刘备听罢，大叫一声，昏倒在地。正是：为念当年同誓死，忍教今日独捐生！